清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏…

侠女吕四娘为报父仇隐居蓬莱，育孤训徒。不料12年后因恶徒告密，再度出山与仇人 宫府决战蓬莱。