远古时期，黔西南一部落首领黑魔为救一个叫铃铛姑娘，与另一部落大当家发生冲突，因寡不敌众，最后黑魔和大当家同归于尽，黑魔穿…

陆离和老周是邻居，半夜听到楼上传出唱戏声，楼上住着在剧团工作的秋凝霜，这“夜半歌声”弄得邻居们不得安宁。老周前去理论，却…