在锡林郭勒盟阿巴嘎旗北部的草原上，有着优良传统的“阿巴嘎黑马”，在面临着种群减少的危险。牧民乌力罕与宝力道因为一匹生个子…

十年后的一次同学聚会，青年作家宋金遇到自己高中的初恋女友季晓旭。一次失败的相亲之后，落魄的宋金回忆着高中的点点滴滴，那些…