清末，在天湖，围绕着“麒麟五彩球”，“天湖女侠”与外国列强展开了一场夺宝护宝的斗争。

辛亥革命成功，革命力量群龙无首，上海督军陈其美借17省革命政府代表之名义，电请流亡法国的孙中山回国就任大总统。不料在马赛港…

日本投降后，围绕着是铲除大汉奸周拂海 还是留下周拂海，在上海滩展开了一场各种政治力量激烈的角逐。