庆长19年，73岁高龄的德川家康为了第三代将军继承人人选的问题而烦恼。是愚笨的哥哥竹千代，还是天资聪慧的弟弟国千代。在这乱世…

意大利南部吉普赛人聚居的社区，典型的贫穷混乱。十四岁少年渴望早日长大，像哥哥那样自力更生。他抽烟喝酒，从哥哥身上学会偷窃…