十三岁的塞尔瓦发现，当我们死的时候，我们只是蜕皮。只要你的想象力允许，我们可以变成狼、山羊、阴影或任何东西。

影片由三段故事组成，分别讲述了一个男孩，一个人质和一位离婚的中年夫妇的故事，从一个侧面嘲讽了爱情。