五个月后，传奇解决了所有时间错误。但时间线外的魔法生物开始出现影响时间线，魔法顾问康斯坦丁及变形怪Charlie加入了传奇小队…

肖恩·墨菲（Shaun Murphy）医生在经历了与卡莉（Carly）的第一次灾难性约会后，提出了一项大胆的手术提案，以此来挽救新婚妇女…