一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，…