故事发生在三十年代初的上海滩。关青山和关青月是一对龙凤胎兄妹，担任巡捕的关青山莫名失踪，妹妹关青月为了探究真相而化妆成哥…

电影围绕一起巨额跨国贩毒交易展开。雷战军和雷战笙是一对孪生兄弟，弟卷入了当地的黑帮仇杀，假死整容后全身而退，还带走了黑帮…